Na zemlju dolazi vanzemaljska rasa koja sebe naziva Taeloncima. Dolaze u miru i zemljanima daju tehnologiju koja u roku od par godina rešava sve probleme oko hrane, energije, vode, bolesti itd.
Priča prati policijskog detektiva Williama Buna koji  prisustvuje atentatu na jednog od vodećih Taelonskih pristalica na Zemlji. Bun u toku istrage o organizatorima atentata dobija ponudu od Taelonaca da napusti policiju i prihvati posao kao taelonski agent na Zemlji u sklopu Da'an-ovog licnog obezđedjenja. Po odbijanju ponude, Bunu ubrzo gine žena u automobilskoj nesreći pod sumnjivim okolnostima.
Istraga Buna lagano odvodi do glavnih aktera atentata i do Zemaljskog Pokreta otpora, čiji vođa je niko drugi do ubijeni Taelonski pristalica koji je svoje ubistvo iscenirao kako bi mogao lakše da otkrije stvarne ciljeve Taelonske posete Zemlji.